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Particuliers - Gérer mon patrimoine

Private Banking

Pour gérer votre patrimoine, votre Private Banker sera présent à vos côtés : il vous assistera et vous conseillera au mieux, aidé dans sa mission par une équipe de spécialistes et ce, dans le strict respect de votre profil d'investisseur.


Que fait pour vous votre Private Banker ? 

• Il vous ouvre un compte à vue et dépose vos valeurs mobilières sous un dossier-titres. 
• Par sa gestion en toute discrétion, il se charge à votre place de prendre les décisions et d'effectuer les transactions, en tenant compte de vos objectifs fixés dans votre contrat de gestion. Son seul intérêt : le vôtre. 

• Personne de confiance par excellence, votre Private Banker est à votre écoute, vous conseille et vous informe. Ensemble, vous vérifiez l’état de votre portefeuille et veillez à ce que vos objectifs soient toujours adaptés à votre profil d'investisseur. 

• Il porte régulièrement à votre connaissance un rapport de gestion comprenant un relevé des valeurs de votre portefeuille et un calcul de performances.

 

En bref, votre Private Banker suit vigoureusement l'évolution de votre portefeuille en parfaite transparence et en toute discrétion. 

 

Envie d'en savoir plus ? 

Prenez rendez-vous et nous vous mettrons en relation avec votre Private Banker.